Nmbrs Toolbox voor jou als accountant
Welkom bij jouw toolbox! Hier vind je tips en tools om jouw klanten zo goed mogelijk te onboarden. Alles voor een vlotte start vind je hier!
Klanten onboarden volgens de Nmbrs Accounting Way
De Nmbrs Accounting Way is een model dat gericht is op een sterke samenwerking tussen accountant en ondernemer. Klik snel door naar de stap:
→ Samenwerken met de ondernemer
→ Verwerken
→ Automatiseren
→ Controleren
→ Adviseren
Samenwerken met de ondernemer
1. Vertel klanten hoe te starten
Communicatie is de sleutel tot een succesvolle migratie. Informeer je klanten tijdig en help je klanten op weg.
2. Laat klanten hun bankkoppeling activeren
Per bank gaat dat net even anders:
3. Geef informatie over de trialperiode
Om ondernemers rustig te laten wennen aan de nieuwe werkwijze, bieden we vier maanden lang een trialperiode van de Small Bundel.
Verwerken
1. Gegevens in bulk importeren
Bespaar tijd door banktransacties of complete kasstaten in bulk te importeren. Hiermee werk je direct met actuele cijfers zonder handmatige invoer.
2. Sneltoetsen gebruiken
Gebruik niet je muis, maar sneltoetsen! Om zo nóg sneller en efficiënter facturen te boeken en verwerken.
Automatiseren
1. Automatisering inrichten
Een goede automatisering valt of staat met de inrichting. Leg een stevig fundament met de volgende onderdelen.
2. Automatisering controleren
Om de kwaliteit van je administraties te waarborgen, is het essentieel om regelmatig de vinger aan de pols te houden. Door je instellingen te controleren en de resultaten te analyseren, blijf je in control. En stuur je bij waar nodig.
Controleren
1. Maandelijkse controle
Een goede administratie is altijd up-to-date. Door maandelijks vaste controlepunten te doorlopen, voorkom je piekdrukte tijdens de jaarafsluiting en bied je jouw klanten altijd betrouwbare cijfers.
2. Analyse voor portaalbeheerders
Om op hoog niveau te kunnen sturen, heeft Nmbrs een aantal overzichten die alleen voor gebruikers met de rol Portaalbeheerder te gebruiken zijn.
Adviseren
De Nmbrs Accounting way is rond. Door handmatig werk te automatiseren, ontstaat er ruimte voor waar het écht om draait: de ondernemer proactief adviseren. Dankzij realtime inzicht & betrouwbare data kijk je niet langer achterom, maar stuur je samen vooruit.
Wil je meer weten over onze service & onboarding?
